近日，国外权威第三方网站QMED发布了最新的《医疗器械企业百强榜单》，根据2020销售状况对全球医疗器械公司进行了排名。



据悉，本统计周期前十名医疗器械公司的总销售额超过 1929亿 美元，全球共有 61家 医疗器械公司的销售额达到 10亿 美元以上（不包括私人公司），比上一年度新增了 10 家。







与上一年度对比，全球前十医疗器械企业依旧以美敦力、强生、飞利浦等老牌械企为主，美敦力、强生依旧排名第一第二，变化最大的是飞利浦从排名第九一跃超过雅培，成为榜单第三。

罗氏诊断
2020年Q3营业收入3913百万美元，营收同比：+18%。


在IVD 行业，罗氏一直位居榜首，2020年Q3，罗氏诊断营收35.83亿瑞郎（39.13亿美元），同比+18%，占总营收24%，主要得益于新冠肺炎试剂需求增长。



新冠肺炎试剂在常规情况下显著增加与定期健康检查、检测的减少形成鲜明对比，罗氏诊断的四大细分业务中，分子诊断（+109%）成为最强驱动力。






史赛克
2020年第三季度净销售额29.72亿美元，去年同期为28.51亿美元。净利润为6.21亿美元，去年同期4.66亿美元。

2020年上半年新冠肺炎导致史赛克各个部门的单位销量增长率低于先前预期。随着疫情常态化下，受到波及最严重的骨科业务重回上升赛道。

11月12日，史赛克宣布完成对设备制造商Wright Medical的收购，斥资47亿美元，以期稳固并突破在骨科市场的份额，这同时也是史赛克史上最大的一笔交易。

同时，史赛克也接受了美国联邦贸易委员会要求，最终将踝关节和手指关节置换术售给Colfax，交易金额未公开。






嘉德诺
嘉德诺作为美国药械流通的三巨头之首，2020财年医疗部分收入略有下降,同比增幅下降了1%。

近年来，嘉德诺通过一系列战略举措，扩大了其在中国的发展。通过对旗下康蒂思(Cordis)业务的持续投资，使其在心血管领域实现了良好的业务增长。继2018年剥离中国分销业务后，嘉德诺于2019年初在中国完成了对美敦力患者康复业务的整合。





西门子
在2020第三财年，西门子医疗三大业务均有不同程度下滑，净利润2.71亿欧元，同比-23%。主要因素是体外诊断业务的常规专业诊断业务受疫情影响而降低。相比之下，医学影像和高级治疗业务的收入仅略微下降。

目前，西门子医疗提出的《2025年战略》，其目标很明确：塑造医疗行业的范式转变，利用由此带来的增长机遇，加强公司对盈利增长的关注。

接下来，西门子医疗将为此做了准备，一方面内部重整，另一方面，在稳定独立态势后开始运用其充分的现金流进行并购。




BD医疗
2020年第四财季度营收47.84亿美元，净利润为8.41亿美元。自2018年，碧迪医疗通过完成对巴德的收购获得排名的大幅提升。

但受疫情影响，2020 Q3碧迪医疗营收同比-11.4%，排名跌出Top5榜单。在碧迪医疗业务中，医疗部门营收21.22亿美元，同比-8.2%，新兴市场的强势增长被美国市场增长下滑所抵消，主要是由于医疗准入影响。





GE医疗
2020年全年，GE实现总收入796.2亿美元，同比下降16%。

卫生保健业务实现营收180亿美元，和2019年的19.9亿美元相比，同比下降10%；实现盈利30.6亿美元，和2019年的37.4亿美元相比，同比下降18%。

2020年GE医疗推出了40多种新医疗产品，在欧洲和中国实现强劲增长，中国营收超过20亿美元，仅第一季度就增长了11%，美国营收超过65亿美元，同比+2%，其中包括美国政府的呼吸机订单。




雅培
2020年第三季度销售额为88.53亿美元，比上年同期增长9.6%。季度净利润12.32亿美元，比上年同期增加28.5%。

其中，诊断产品的销售额26.4亿美元，同比增长38.2%，主要得益于对新冠诊断测试产品组合的需求。医疗器械销售额31.7亿美元，同比增长3.4%。药品销售额10.99亿美元，同比下降了9.3%。营养品销售额19.24亿美元，同比增长2.6%。




飞利浦
在2020年第四季度的诊断和治疗业务销售额达到24.58亿欧元，互联护理业务销售额为15.81亿欧元，个人健康业务销售额为18.24亿欧元。

至此，飞利浦2020年全年销售额达到195.35亿欧元（约合人民币1536.25亿元），同比增长3%。全年净利润达到11.95亿欧元，同比增长1.9%。

今年1月，飞利浦还宣布将以6.35亿美元的现金，从投资公司Francisco Partners手中收购Capsule Technologies(以下简称Capsule)。这笔交易预计在2021年第一季度完成，Capsule的领导团队及大约300名员工将加入飞利浦互联护理业务部门。




强生
强生2020年全年实现总收入825.84亿美元，同比增长0.6%；其中制药业务收入455.72亿美元（+8%），医疗器械业务收入229.59亿美元（-11.6%），消费者保健业务收入140.53亿美元（+1.1%）。

制药业务的强劲增长抵消了医疗器械业务的大幅下滑，才拉动强生公司整体业绩实现微弱正增长。

如今，强生医疗逐步退出了糖尿病护理领域，聚焦外科手术、骨科、眼科、介入解决方案四大板块。



美敦力
2020年Q3，美敦力不仅稳坐老大宝座，而且营收继续提速（+2.3%），全球营收77.17亿美元，除糖尿病业务外，其他业务同比都不同程度有所上涨。

心血管业务营收28.19亿美元，同比+1.2%；微创治疗业务营收21.76亿美元，同比+2.4％；恢复性疗法营收21.11亿美元，同比+4.2％，主要归功于收购Titan Spine带来的积极贡献；糖尿病业务营收6.1亿美元，与去年同期持平。

美敦力为了微创腔镜手术更为微创化，推出迄今为止美敦力最为细小的腔镜吻合器Signia Small Diameter Reload。

2020年美敦力在美国、欧洲、日本和中国获批200多项新品。这些产品正在迅速开拓市场，并将成为美敦力2021年及以后加速增长的关键。2021年美敦力将更关注引领行业发展的新技术，包括手术机器人、人工智能、神经调节。

除了新产品新技术，新兴市场的增长仍然是美敦力2021的首要任务。针对这些市场（尤其是中国）定制将定制相关服务。预计新兴市场将成为未来美敦力的主要增长动力。






本次进入百强榜的分别是新华医疗、微创医疗、乐普医疗、鱼跃医疗。

乐普医疗

据乐普医疗披露的三季度报显示，实现营业收入63.87亿元，同比增长8.6%，归母净利润19.73亿元，同比增长22.4%，扣非归母净利润15.97亿元，同比增长20.2%。

单季度看，7-9月份实现营收21.49亿元，同比增长9.7%；归母净利润8.33亿元，同比大增82.3%，扣非归母净利润4.82亿，同比增长17.8%。整体来看，还相当不错的。

虽然耗材集采对国内医疗器械企业产生了巨大的影响，但是这3-5年来看，集采对乐普医疗等龙头企业的优势依旧明显。

鱼跃医疗

2020年1-12月鱼跃医疗营业总收入为67.34亿元，比上年同期增长45.26%；归属于上市公司股东的净利润为17.9亿元，比上年同期增长138.04%。

鱼跃医疗主要常规产品业务增长迅速，部分产品受疫情影响出货量大幅增加，实现营业利润20.68亿元，较上年同期增长143.27%。

微创医疗


据微创医疗2020年中期业绩会纪要了解，微创医疗2020H1实现销售收入 3.1 亿美元，受新冠疫情影响同比下降  19.7%（剔除汇率的影响），因为销售下降整体毛利额也有相应下降，但是毛利率保持相对稳定，保持在 70.9%，去年同期也只有 71%左右。

新华医疗


新华医疗在2020年三季报中表示，2020年1-9月实现营业收入65.32亿元，同比增长3.43%。

2020年1-9月份净利润与上年同期相比变化较大,主要原因为：2019年度，公司出售了苏州长光华医生物医学工程有限公司8.2041%的股权；公司全资子公司华佗国际发展有限公司转让了威士达医疗有限公司60%的股权，公司投资收益增幅较大。剔除该因素影响后，公司净利润与去年同期相比增长约175.22%。

来源：QMED/医疗器械经销商联盟  整理：奥咨达